Czarnogóra. Księżyc widziany z balkonu hotelu o nieprzypadkowej nazwie „Palace” w nadmorskim kurorcie Ulcinj. Z estetyki hotelu wiele mogłyby skorzystać sale bankietowe na Podlasiu. Ale clue dnia rozegrało się po drodze. Na serbskiej prowincji, w Kosowie i Albanii. Kustirica wysiada.: